تحلیل بازار فرومنگنز نشان میدهد این فروآلیاژ، بهویژه در گرید کربن بالا، همچنان بازیگر اصلی در زنجیره تولید فولاد باقی مانده است. در بخشی از این گزارش آمده است که با رشد تولید فولاد در آسیا و افزایش مصرف فولاد زنگنزن در آمریکا، بازار فرومنگنز تا سال ۲۰۳۲ رشد قابلتوجهی را تجربه خواهد کرد.
ارزش بازار جهانی فرومنگنز در سال ۲۰۲۳ معادل ۷۹ میلیارد و ۲۷۰ میلیوندلار بوده است و برآورد میشود این رقم به ۱۱۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیوندلار در سال ۲۰۳۲ برسد؛ یعنی پیشبینی نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) چهار درصدی. همچنین، برآورد میشود بازار فرومنگنز در آمریکا به شکل قابلتوجهی رشد کند و به ارزش برآوردشده ۱۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۳۲ برسد که علت اصلی آن مصرف این محصول در صنایع فولاد و فولاد زنگنزن است.
فرومنگنز (FeMn) فروآلیاژی با میزان بالای منگنز است. سنگ معدن منگنز مادهای مهم برای تولید فرومنگنز بهشمار میرود. فروآلیاژهای منگنز شامل گریدهای مختلف سیلیکومنگنز و فرومنگنز هستند که از آنها بهعنوان یک عنصر کلیدی در صنعت فولادسازی استفاده میشود. تولید روبهرشد فولاد در سراسر جهان یکی از عوامل کلیدی محرک رشد بازار است. از این محصول به عنوان گاززدا، اکسیژنزدا و فولاد گوگردزداییشده برای حذف نیتروژن (N) و دیگر عناصر خطرناک استفاده میشود که در طول فرآیند ذوب آهن یافت میشوند. این فرآیند، همچنین باعث بهبود خواص مکانیکی همچون مقاومت در برابر ساییدگی و سختیپذیری برخی انواع خاص فولاد نیز میشود. امروزه، گریدهای فرومنگنز در تعداد زیاد و روبهرشدی از صنایع و محصولات مصرفی استفاده میشوند.
کشور هند، میزان قابلتوجهی فروآلیاژ صادر میکند. نقاضا برای این فروآلیاژها به دلیل کاهش در صنعت فولاد و بازار ضعیف صاردات دچار اُفت شده است. ناهمخوانی عرضه و تقاضا در صنعت فروآلیاژ بر تولید جهانی فولاد اثرگذار بوده است.
نگاهی کلی به بازار جهانی فرومنگنز
ارزش بازار ۲۰۲۳: ۷۹ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار
ارزش بازار ۲۰۳۲ (پیشبینی شده): ۱۱۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار
نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR): چهار درصد (۲۰۳۲ ـ ۲۰۲۴)
سهم بازار
منطقه آسیا و اقیانوسیه، بالاترین سهم را با ۷۲/۳۹ درصد در سال ۲۰۲۳ در اختیار داشته که عامل اصلی آن رشد تولید فولاد در چین، هند و ژاپن بوده است.
برآورد میشود بازار آمریکا تا سال ۲۰۳۲ به ۱۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برسد که علت اصلی آن تقاضا از جانب صنعت فولاد و فولاد زنگنزن است.
نگرشهای منطقهای
آسیا و اقیانوسیه: بزرگترین بازار، خاستگاه تولیدکنندگان برتر آلیاژهای منگنز (چین، ژاپن و هند).
شهرسازی سریع و رشد زیرساختارها محرک تقاضای فولاد است.
اروپا: رشد تولید خودروهای برقی محرک رشد تقاضای فولاد بوده است.
آمریکای شمالی: ساختوسازهای مسکونی و تجاری و رشد مصرف فولاد زنگنزن محرک تقاضا بوده است.
آمریکای لاتین: رشد تدریجی به دلیل کاربردهای ریختهگری با استفاده از فرومنگنز دارای کربن بالا و پایین.
خاورمیانه و آفریقا: آفریقای جنوبی همچون تولید منگنز را در دست دارد.
روندهای بازار فرومنگنز
تولید تجاری فرومنگنز از طریق روش احیای ذوب کربوترمیک سنگمنگنز با استفاده از فناوریهای کورهبلند و کوره قوسغوطهور (SAF) صورت میگیرد. زغالسنگ کُکشو، احیاکننده اصلی کربن جامد مورد استفاده در فناوری SAF است. البته، گاز طبیعی که از متان غنی است، یک احیاکننده جایگزین پایدارتر برای فرومنگنز و تولید فلز در مقایسه با زغالسنگ کُکشو است.
کاربرد گاز طبیعی به جای کربن جامد، روشی به سمت توسعه پایدار است. یک فرآیند دوگانه یکپارچه، شامل تزریق گاز طبیعی به فرومنگنز ذوبشده است که منجر به هیدروژن و کربن میشود و در آن، کربن حلشده در ظرف کربن ذوبشده، “اکسید منگنز” (Mno) را از تفاله ذوبشده دارای همزیستی احیا میکند که خودش از سنگ معدن ذوبشده منگنز به دست آمده است. بنابراین، این فرآیند دوگانه به عنوان پایدارترین رویکرد با حدود ۴۰ درصد آلایندگی CO2 کمتر از SAF و حدود50 درصد مصرف انرژی برق کمتر در نظر گرفته میشود.
ارزش بازار فرومنگنز منطقه آسیا اقیانوسیه، ۲۰۳۲ ـ ۲۰۱۹ (میلیارد دلار)
عوامل رشد بازار فرومنگنز
به عنوان یک ماده عالی با خواص مقاوم در برابر خوردگی، سختی و استحکام خوب، فولاد زنگنزن مادهای مهم و مورد استفاده در صنعت ساختمان است که میتواند باعث قدرت و استحکام سازههای ساختمانی شود. رایجترین کاربرد فولاد زنگنزن در صنعت ساختمان مربوط به روکشهای (پوششهای) فلزی، دستگیرهها، سقف، زهکشی و سیستمهای لولهکشی آب و همچنین اتصالات است. برای طرح سازه از آن برای شمعها، ستونها، کانوپیها، فضاهای بزرگ داخلی، پوشش استخرهای شنا، پلکانهای بیرونی و سازههای عمومی معماری بهویژه برای موضوعات زیباییشناسی نیز استفاده میشود. بر اساس اعلام انجمن جهانی فولاد، حدود ۵۲ درصد فولاد توسط صنعت ساختمان مصرف میشود.
سازههای فولادی به مراتب سبکتر از سازههای بتونی بوده و نیازمند فوندانسیون کمتری هستند؛ لذا تاثیر کلی زیستمحیطی آنها کاهش مییابد. فولاد مادهای مقرونبهصرفه از منظر انرژی است زیرا گرما به سرعت از سقفهای فولادی ساطع میشود و باعث محیط خنکتر خانه در مناطق گرمسیر میشود. در آبوهوای سرد، دیوارهای فولادی دوجداری عایقی مناسب برای حفظ گرما هستند.
از همین جهت، افزایش استفاده از فولاد زنگنزن برای ساخت پلها، سازههای معماری و دیگر پروژههای عمرانی باعث رشد بازار فرومنگنز خواهد شد. فرومنگنز با کربن پایین یک عنصر ضروری برای تولید فولاد زنگنزن با استحکام بالا و همچنین فولاد آلیاژی با کربن پایین است.
افزایش تقاضای صنعت خودروسازی برای تقویت رشد بازار
افزایش تقاضای صنعت خودروسازی یکی از محرکهای اصلی رشد بازار است. فرومنگنز، فروآلیاژی با میزان منگنز یا کربن بالا است که به دلیل استحکام کششی بالا، ماندگاری، مقاومت حرارتی و خواص آنتیاکسیدانت، برای بخش خودروسازی حیاتی است. همچنان که صنعت خودروسازی به دلیل تقاضا برای خودروهای شخصی و فناوریهای مصرف بهینه سوخت رشد میکند، نیاز به فرومنگنز برای کاربردهای آن در زمینه فولاد زنگنزن، چدن و سایر قطعات خودرو افزایش مییابد.
تقاضای این محصول با تولید گریدهای فولاد با استحکام و قدرت بالا که برای بدنه و قطعات خودرو ضروری هستند؛ بهویژه با ظهور خودروهای برقی و تمرکز صنعت بر استانداردهای ایمنی و عملکرد، افزایش یافته است. انتظار میرود، بازار رشد قابلتوجهی به دلیل گسترش بخش خودروسازی و نقش حیاتی این آلیاژ در ارتقای خواص فولاد برای کاربردهای خودروسازی داشته باشد.
عوامل محدودکننده
منگنز یک ماده ضروری تلقی میشود هر چند که سمی است و قرار گرفتن بیش از حد در برابر آن میتواند باعث اثرات سلامتی بر افراد شود؛ از جمله کاهش وزن نوزادان، کاهش ضریب هوشی و مشکلات حسی. اثرات فلجکننده اعصاب کارکنان در معرض منگنز در یک کارخانه تولید فرومنگنز و سیلیکومنگنز میتواند تهدیدی برای رشد کلی بازار باشد.
- آهن و فولاد
- فولاد آلیاژی
- سایر
سهم بازار جهانی فرومنگنز بر اساس نوع کاربرد، ۲۰۲۳
فرومنگنز با کربن بالا، بازار را در ید قدرت خود دارد
بر مبنای گرید، بازار به صورت فرومنگنز با کربن بالا، کربن متوسط و کربن پایین بخشبندی میشود.
انتظار میرود بخش فرومنگنز با کربن بالا (HcFeMn) در سالهای پیش رو بر بازار مستولی شود. این پراستفادترین فروآلیاژ بوده و میزان منگنز آن بین ۷۰ تا ۸۰ درصد و میزان کربن آن ۶ تا ۸ درصد است. اکثر فرومنگنز فروختهشده به شکل دارای کربن بالا است که حاوی دو تا ۵/۷ درصد کربن است. بهطورکلی از این ماده در تولید محصولات فولاد کربنی تخت استفاده میشود. در طول تولید کربن بالا، پارامترهایی همچون زمان، خاصیت باز یا قلیایی و دما بر بازیابی منگنز اثر میگذارند. به طور طبیعی، این پارامترها، واکنشهای کاهش کربودمایی را افزایش میدهند و از اینرو بازیابی منگنز نیز افزایش پیدا میکند.
فرومنگنز با کربن متوسط بهطور گستردهای در صنایع فولاد و شیمی استفاده میشوند. این محصول پس از ذوب سنگمنگنز همراه با زغالسنگ یا کک در کورهبلند یا کوره قوسالکتریکی ساخته میشود. این یک گوگردزدا و اکسیژنزدای عالی برای تولید فولاد است. فرومنگنز با کربن پایین در تولید چدن استفاده میشود که در این حالت منگنز برای مقابله با اثرات بد گوگرد مورد استفاده قرار میگیرد. در صنعت فولاد، این محصول بهعنوان اکسیژنزدا عمل میکند و بنابراین خواص فولاد را بهبود میبخشد.
تحلیل بر اساس کاربرد
بخش آهن و فولاد سهم اصلی را در طول دوره پیشبینی در اختیار دارند.
بر مبنای کاربرد، این بازار به آهن، فولاد، فولاد آلیاژی و… بخشبندی میشود.
آهن و فولاد بالاترین سهم بازار را در سال ۲۰۲۳ در اختیار داشتند و انتظار میرود این برتری تا سال ۲۰۳۲ ادامه یابد. تقاضای فزاینده برای فولاد از جانب صنایع ساختمانسازی، کشتیسازی، خودروسازی، نفتوگاز و… به رشد این بخش کمک میکند. سنگمنگنز ماده مهمی در متالورژی آهن و فولاد است که از آن هم به شکل سنگ و هم به صورت فرومنگنز استفاده میشود. افزایش تمرکز بر توسعه زیرساختارها به دلیل ابتکارات عمرانی دولتها میتواند باعث افزایش تقاضای آهن و فولاد در سالهای پیش رو شود. بخش اعظم صنعت فولاد و متالورژی مرتبط با آن و همچنین صنایع معدنی در حال سرمایهگذاری بر روی پروژههای عمرانی هستند که محرک رشد بازار آهن و فولاد است.
از فولاد زنگنزن در سیستم اگزوز و سایر قطعات خودرو همچون فنر کمربند ایمنی، بست شلنگ، باک بنزین، شاسی، درها و سیستم تعلیق استفاده میشود. طبق اعلام نشست بینالمللی فولاد زنگنزن، میانگین مصرف خودورهای شخصی، مقدار ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم فولاد زنگنزن است. بر اساس اعلام انستیتو آهن و فولاد، فولاد ۵۴ درصد کل خودرو را تشکیل میدهد. رشد تقاضا برای خودروهای سبک وزن و بهینه از نظر مصرف سوخت باعث ارتقای نفوذ بازار آهن و فولاد در صنعت خودرو شده است.
ممکن است فولاد آلیاژی شاهد رشد چشمگیری در طول دوره پیشبینی باشد. فولاد آلیاژی از ترکیب فولاد کربنی با یک یا چند عنصر آلیاژی از جمله سیلیکون، منگنز، کرومیوم، نیکل، مس، آلومینیوم و تیتانیم به دست میآید. فولاد آلیاژی حاوی کرومیوم و نیکل است که به طور گستردهای از آنها در صنعت خودروسازی استفاده میشود. صنعت خودرو در حال سرمایهگذاری بر روی خودروهای سبک برای کاهش مصرف سوخت و تولید گازهای گلخانهای است که همین امر میتواند محرک افزایش تقاضای فولاد آلیاژی در بخش تولید خودرو باشد.
منطقه آسیا و اقیانوسیه، بالاترین سهم بازار فرومنگنز را در سال ۲۰۲۳ در اختیار داشت و احتمالاً این روند در دوره پیشبینی ادامه خواهد یافت. رشد منطقهای منتسب به حضور کشورهای مهم تولیدکننده آلیاژ منگنز از جمله چین، ژاپن و هند است و به همین دلیل این منطقه شاهد تقاضای سریع از جانب صنعت فولاد به عنوان یک عنصر آلیاژی است. عناصر آلیاژی همچون فولاد به طور گستردهای به عنوان یک ماده ساختمانی با توجه توسعه زیرساختارهای منطقهای و رشد سریع شهرنشینی و شهرسازی مورد استفاده قرار میگیرد.
پیشبینی شده آمریکای شمالی نرخ رشد مساعدی را از خود نشان دهد که این به دلیل مصرف این محصول در صنایع فولاد و فولاد زنگنزن است. فولاد در صنعت ساختمانسازی مسکونی و تجاری استفاده میشود که این به دلیل افزایش قدرت خرید و همچنین صنعتی شدن سریع است. به علاوه، افزایش تقاضا برای فولاد زنگنزن در طیفی گسترده از کاربردها از جمله قطعات اصلی و تزئینی خودرو، تجهیزات تولید مواد غذایی و نوشیدنی و کالاهای مصرفی احتمالا باعث افزایش رشد در این بازار خواهد شد.
انتظار میرود، بازار آمریکای لاتین به دلیل کاربرد فرومنگنز دارای کربن بالا و پایین در فعالیتهای ریختهگری رشد کند. پیشبینی میشود، بازار خاورمیانه و آفریقا به دلیل این حقیقت گسترش یابد که آفریقای جنوبی بزرگترین تولیدکننده منگنز است.
صحرای “کالاهاری” (Kalahari) که برآورد میشود دارای بیش از ۷۰ درصد ذخایر منگنز جهان باشد، جایی است که بخش اعظم فعالیت استخراج منگنز جهان در آن جا رخ میدهد. انتظار میرود، حضور منطقهای شرکتهای استخراج استرالیایی همچون “ساوت اند ژوپیتر ماینز” (South and Jupiter Mines) که دارای فعالیتهای گسترده استخراج معادن و ذوب آلیاژ در آفریقای جنوبی هستند، محرک رشد بازار منطقهای باشد.
فهرست شرکتهای کلیدی
- Monnet Group (هند)
- Maithan Alloys Limited (هند)
- Tata Steel (هند)
- Gulf Manganese Corporation Limited (غرب استرالیا)
- Vale (برزیل)
- Ferroglobe (انگلستان)
- OM Holdings Ltd. (سنگاپور)
- South32 (استرالیا)
- Nippon Denko (ژاپن)
